Curiosidade 08 Jul
Atualização (08/07/2024) - EB
A Paramount anunciou no último domingo (07) que se fundirá com a Skydance após a realização de um acordo de US$ 8 bilhões. As negociações foram retomadas no início de julho com um acordo provisório, que agora se tornou definitivo e será concluído em duas fases para criar a New Paramount.
A primeira fase envolverá a aquisição da National Amusements pela Skydance, grupo que detém a maior parte das ações da Paramount, por US$ 2,4 bilhões. A segunda fase terá a fusão da Paramount com a Skydance por mais US$ 4,5 bilhões para criar uma nova empresa chamada New Paramount.
Por fim, a Skydance adicionará cerca de US$ 1,5 bilhão ao balanço da nova empresa. Com este acordo, os conteúdos da Skydance devem ser adicionados ao catálogo do Paramount Plus, o serviço de streaming que concorre diretamente com Netflix, Disney Plus, Prime Video e Max (antigo HBO Max).
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Algumas das franquias produzidas pela Skydance incluem Altered Carbon (Netflix), Reacher, Fundação (Apple TV), Jack Ryan, Star Trek, Jack Ryan, Missão Impossível, Exterminador do Futuro e o nomeado ao Oscar Top Gun: Maverick. O estúdio foi fundado em 2006 por David Ellison, filho do dono da Oracle.
Entretanto, o acordo levará 45 dias para se tornar definitivo, durante este período a Paramount permanecerá aberta a outras ofertas.
Atualização (03/07/2024) - YB
Paramount e Skydance chegam em um acordo provisório de fusão por US$ 1.75 bilhão
Já faz alguns bons meses, mais precisamente desde o final de 2023, que a Paramount tem buscado por um parceiro comercial com intuito de realizar uma fusão para ganhar mais força na disputa com seus rivais, como a Netflix e o Max (antigo HBO Max). Agora, parece que finalmente essa busca se encerrará.
Foi anunciado nesta última terça-feira (02/07) que a National Amusements, atual dona da Paramount Global, e a Skydance Media finalmente chegaram a um acordo provisório de fusão por US$ 1.75 bilhão. Em junho, a Skydance havia desistido da compra da Paramount, mas parece que as empresas conseguiram se entender melhor.
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Embora tudo esteja certo por parte das empresas, o ainda deverá passar por uma avaliação do comitê especial do conselho da Paramount, além de que ainda há um prazo de 45 dias para as concorrentes fazerem uma oferta que seja mais interessante para a marca. As informações vieram do The Wall Street Journal.
Caso seja aprovado pelo comitê especial e/ou nenhuma outra empresa tente fazer uma oferta, a parceria será firmada entre as empresas que já trabalharam em outros projetos no passado, como o filme “Top Gun: Maverick” de 2022, que arrecadou cerca de US$ 1,5 bilhão em bilheterias.
Vale destacar também que, após não chegarem em um acordo no passado, a Paramount estava cogitando a possibilidade de uma parceria juntamente com o Max, mas as negociações não foram muito a frente.
Atualização (12/06/2024) - GS
Reviravolta! Skydance desiste da compra da Paramount e Sony fica com caminho livre
No início de junho, o jornalista David Faber da CNBC revelou que a Paramount e a Skydance concordaram com os termos de fusão entre as empresas, restando apenas a aprovação da acionista controladora da Paramount, Shari Redstone, dona da National Amusements, que possui 77% das ações classe A da Paramount, para que o negócio fosse finalizado.
Em uma reviravolta surpreendente, o Deadline revelou esta semana que o negócio não foi concretizado, pois a Skydance desistiu da compra.
A National Amusements “não foi capaz de chegar a termos mutuamente aceitáveis em relação à potencial transação com a Skydance Media para a aquisição do controle acionário da NAI”, disse o fundo da família Redstone que controla a Paramount.
A NAI é grata à Skydance por seus meses de trabalho na busca desta transação potencial e aguarda com expectativa a colaboração de produção contínua e bem-sucedida entre a Paramount e a Skydance.
A NAI apoia o plano estratégico recentemente anunciado que está sendo executado pelo Gabinete do CEO da Paramount, bem como seu trabalho contínuo e o do Conselho de Administração da Empresa para continuar a explorar oportunidades para impulsionar a criação de valor para todos os acionistas da Paramount.
De acordo com a publicação, as negociações foram intensas, mas houve alguns pontos de discórdia importantes. Fontes afirmam que um dos pontos gira em torno de quem assumiria possíveis responsabilidades legais no caso provável de ações judiciais movidas por acionistas.
Os acionistas da Paramount Global não gostaram do acordo com a Skydance desde o início e ameaçaram processar. A Skydance, apoiada por Larry Ellison e RedBird Capital de Gerry Cardinale, revisou o acordo várias vezes para tentar convencer os acionistas, mas eles cederam.
Mesmo com a oferta da Skydance sendo favorecida por Redstone, outros licitantes surgiram como opções para adquirir o controle acionário de Shari Redstone num negócio que representaria uma mudança de controle da empresa de capital aberto, mas não uma fusão. O produtor Steven Paul reuniu um grupo de investidores endinheirados e está interessado. O ex-chefe da Universal, Edgar Bronfman Jr, apoiado pela Bain Capital, também está buscando um acordo. Paul, um amigo de Redstone, era considerado por muitos como a escolha mais interessante - um licitante encorajado por uma empresa, neste caso a Paramount, a fazer uma oferta e pressionar outras partes.
Com a Skydance fora do negócio, Paul e Bronfman agora estão com o caminho livre. As ofertas são apenas para o controle acionário de Redstone na Paramount, o que seria o caminho mais simples para ela seguir.
A Sony e a gigante de private equity Apollo consideraram desde o início uma oferta conjunta de US$ 26 bilhões por toda a empresa, o que teria sido outro caminho apreciado pelos acionistas. Desde então, essa oferta foi reduzida e a Sony ainda está fazendo a devida diligência (um exame dos livros fiscais da Paramount, como fez a Skydance) para algum tipo de oferta menor.
Por enquanto, nos resta esperar para descobrir quem será o próximo dono da Paramount.
Atualização (03/06/2024) - GS
No final de abril, começaram a circular rumores de que a Sony Pictures e a empresa de investimentos Apollo Global Management estavam se preparando para uma aquisição conjunta do grupo Paramount. O rumor resultou em uma oferta de US$ 26 milhões, mas de acordo com fontes internas, a Paramount já havia recebido uma oferta do grupo Skydance Media, e estava mais inclinada a aceitar esta proposta do que a oferta da Sony.
Esta semana, tivemos a confirmação de que a Paramount e a Skydance fecharam um acordo de fusão.
Um comitê especial da Paramount e o consórcio comprador – a Skydance de David Ellison, apoiado pelas empresas de private equity RedBird Capital e KKR – concordaram com os termos. O acordo está aguardando a aprovação da acionista controladora da Paramount, Shari Redstone, dona da National Amusements, que possui 77% das ações classe A da Paramount, disse o jornalista David Faber da CNBC.
Recebemos os termos financeiros da proposta de transação Paramount/Skydance no fim de semana e estamos revisando-os.
disse um porta-voz da National Amusements.
O acordo atualmente prevê que Redstone receba US$ 2 bilhões pelo National Amusements. A Skydance compraria quase 50% das ações classe B da Paramount por US$ 15 cada, ou US$ 4,5 bilhões, deixando os detentores com participação acionária na nova empresa.
A Skydance e a RedBird também contribuiriam com US$ 1,5 bilhão em dinheiro para o balanço da Paramount para ajudar a reduzir dívidas.
Após o fechamento do negócio, a Skydance e a RedBird serão detentoras de dois terços da Paramount, e os acionistas classe B deteriam o terço restante da empresa, informou Faber.
O negócio não exigirá voto dos acionistas, o que fez parte das negociações, informou Faber. A assembleia anual de acionistas da Paramount acontecerá na terça-feira.
O acordo está avaliado em US$ 8 bilhões, um aumento em relação à oferta inicial de US$ 5 bilhões. Segundo os termos anteriores, a Redstone teria recebido menos de US$ 2 bilhões por sua participação, e os acionistas da classe B teriam sido comprados com um prêmio de quase 30%, a US$ 11 por ação, informou anteriormente a CNBC.
A Paramount é agora liderada por três executivos: George Cheeks, presidente e CEO da CBS; Chris McCarthy, presidente e CEO da Showtime/MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks; e Brian Robbins, chefe da Paramount Pictures e Nickelodeon.
Atualização (03/05/2024) - GS
Há alguns dias, surgiu um rumor de que a Sony Pictures Entertainment estava se unindo à Apollo Global Management, uma empresa de investimento, para realizar uma grande oferta em dinheiro pela Paramount Pictures. Esta semana os rumores se confirmaram com as empresas formalizando a oferta suntuosa de US$ 26 bilhões.
A Sony e Apollo enviaram uma carta com a oferta não vinculativa na quarta-feira à Paramount Global, conforme relatado pela primeira vez pelo Wall Street Journal. A oferta, que inclui a responsabilização pelas dívidas da Paramount e que pode ser negociada, está acima dos US$ 22 milhões pelos quais a Paramount está avaliada.
A oferta de aquisição conjunta ocorre no momento em que o comitê especial do conselho da Paramount Global estabelecido para considerar propostas de fusões e aquisições está avaliando a melhor e última oferta da Skydance Media para fundir a Paramount e a Skydance, mantendo a Paramount Global pública. Shari Redstone, acionista controladora da Paramount Global, tem preferência pelo acordo com a Skydance de David Ellison, cuja oferta é apoiada pela RedBird Capital Partners e KKR.
As ações da Paramount Global saltaram 13% com a notícia da oferta da Apollo e da Sony Entertainment, fechando a US$ 13,86 por ação na quinta-feira.
Não está claro como o conselho da Paramount irá proceder com a proposta feita pela Sony-Apollo, tendo rejeitado propostas anteriores da empresa de private equity. A empresa tem uma janela de negociação exclusiva com a Skydance que termina sexta-feira (3 de maio), mas as discussões entre as partes podem ir além disso.
Se a combinação da Sony Pictures com a Paramount Pictures acontecer, isso provavelmente resultaria em demissões em massa – e reduziria o número de grandes estúdios de Hollywood de cinco para quatro, depois que a Disney assumiu o controle da 20th Century Fox. A Sony Corp., que adquiriu a Columbia Pictures em 1990 por US$ 3,5 bilhões, é a maior operadora de estúdio do setor que não possui um serviço de streaming direto ao consumidor em larga escala.
Por enquanto, nos resta aguardar para descobrir se a fusão irá de fato acontecer.
Você gostaria de ver a Sony se tornando dona da Paramount?
Texto original - 19/04/2024
No início do ano, surgiram rumores de que a Warner Bros. Discovery estava em negociações para adquirir a Paramount, lar de franquias como Top Gun e Bob Esponja, mas as negociações acabaram não dando certo. Esta semana, novos rumores começaram a circular na internet, indicando a Skydance pode ser a nova compradora, mas outros rumores afirmam que mais uma gigante do entretenimento também está interessada na compra.
A Sony Pictures Entertainment e a Apollo Global Management, uma empresa de investimento, têm discutido sobre se unirem para adquirir a Paramount, conforme disseram duas fontes próximas às negociações.
As duas empresas enviaram uma proposta oficial, ainda que a Paramount esteja conversando exclusivamente com a Skydance no momento. Acontece que a possível fusão com a Skydance causou uma retração significativa dos investidores.
A Apollo já havia conversado com a Paramount sobre comprar a empresa por cerca de US$ 26 bilhões, incluindo as dívidas. Mas a mesa de investidores da Paramount continuou avançando com suas negociações com a Skydance, em meio às questões sobre o financiamento da Apollo. Uma aposta conjunta com a Sony certamente reduziria essas preocupações, adicionando experiência adicional e capital para a já significativa oferta da Apollo.
Tony Vinciquerra, chefe executivo da Sony Pictures Entertainment, teve conversas na semana passada com a Apollo sobre o negócio conjunto, disseram as fontes. A oferta seria feita totalmente em dinheiro pelas ações em circulação da Paramount, tornando ela numa empresa privada através de uma joint venture.
Os termos da oferta conjunta ainda estão sendo lapidados, e é possível que a Sony e a Apollo não façam a oferta pela Paramount, disse uma das fontes. Uma estrutura pode fazer com que a Apollo assuma uma pequena porcentagem na joint venture, com a Sony se tornando a sócia majoritária da empresa. Em algum momento, a Apollo poderia tirar seus investimentos, possivelmente vendendo ela integralmente para a Sony.
Será que a Sony vai adquirir a Paramount e se tornar uma potência do entretenimento?
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