A Xerox Holdings Corporation anunciou na última terça-feira (1º) a conclusão da compra da Lexmark International, Inc. da Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre. Nesse sentido, a transação é tida como um marco na transformação estratégica, avaliada em US$ 1,5 bilhão.

Em geral, o valor inclui também dívida líquida e passivos assumidos, além de ser uma forma de a companhia reforçar o seu compromisso em oferecer soluções para ambientes de trabalho híbridos. Steve Bandrowczak continuará como CEO da Xerox e deve liderar uma equipe executiva formada por líderes das duas empresas.

O executivo, inclusive, comentou sobre a novidade:

Há muito tempo admiramos a sólida reputação da Lexmark em impressão e serviços gerenciados, sua base robusta de clientes e parceiros, e sua presença global. Ao longo dos anos, construímos uma parceria colaborativa e, hoje, levamos nossos negócios a um novo patamar. Juntos, impulsionaremos ainda mais o sucesso de nossos clientes e parceiros com um portfólio mais amplo de Soluções de Impressão e Serviços de Impressão Gerenciados, avançando em nossa Reinvenção e solidificando nosso caminho rumo ao crescimento lucrativo de longo prazo.

No caso, a organização combinada deve atender a mais de 200.000 clientes em mais de 170 países, além de operar 125 instalações de manufatura e distribuição em 16 países. Quanto à transação, o financiamento aconteceu por meio de uma combinação de caixa disponível e financiamento por dívida. A companhia espera em torno de US$ 240 milhões em sinergias de custos relacionadas ao procedimento.

Há também a contribuição de mais de US$ 1 por ação em lucro adicional ajustado ao final do segundo ano após o fechamento. Além disso, existe uma expectativa de que a transação seja positiva para o lucro por ação ajustado e fluxo de caixa livre de 2025.

Bandrowczak, por sua vez, ainda explicou que:

Com a aquisição da Lexmark, a Xerox agora está entre os cinco maiores em todos os principais segmentos de impressão e é líder de mercado em serviços de impressão gerenciados. Essa combinação estratégica fortalece nosso negócio principal ao expandir nossa atuação em áreas crescentes do mercado de Impressão, aumentar nossa capacidade de manufatura e ampliar nosso alcance de distribuição. A transação acelera nossa Reinvenção ao melhorar nossa combinação de receita proveniente de mercados em crescimento e ao permitir, ainda mais, o crescimento sustentável do lucro operacional ajustado por meio da simplificação estrutural. Ao unir dois portfólios complementares e aprofundar nossas capacidades, estamos mais preparados do que nunca para oferecer soluções inovadoras e completas que impulsionam o sucesso dos nossos clientes em todas as geografias e setores.

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